浙商證券研究所：根據國務院要求，mini storage審計署將組織全國審計機關對政府性債務進行審計。新一屆政府希望在三中全會之前，進行一次徹底的“家底摸底”，這會促使企業信用融資成本上升。事實上，6月錢荒過後全市場利率中樞已經抬高。在流動性回歸中性的環境下，對利率不敏感的必需消費和景氣度逐漸企穩的弱可選消費行業仍是核心品種，建議超配食品飲料（啤酒乳品）、旅遊綜合、醫藥生物、通信運營和設備板塊。據我們對7月產業鏈的跟蹤情況看，重工業淡季不淡，經季調後較5、6月份有明顯改善，單月反彈力度僅略遜于去年9月份。若周三的美聯儲利率決議傳遞鴿派信號，中游工業品和高杠杆金融股將再現交易性機會。 （陳剛 整理）
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